奥德赛北美物流更新

在2018年,卡车司机短缺,容量问题和利率上升都汇聚在一起,在美国创造了一个具有挑战性的物流环境,这些趋势仍在继续,尽管到2019年几乎都在较小范围内普及。数量和费率,2019年看起来是凉爽但总体健康的一年。虽然与2018年相比,零售和总体经济增长预计将放缓,但由于贸易不确定性导致的市场波动以及亚太地区和欧洲市场的GDP下降加剧了这种情况,但2019年美国物流市场似乎将略微恢复常态。

阅读以下奥德赛’的北美物流更新。

目前影响美国物流的关键因素包括:

经济保持稳定

经济 年化率提高了3.4% 在2018年第三季度,该数字略低于此前预期的3.5%的增长。上一季度增长了4.2%(这是2014年第三季度以来的最高水平)。据美国《金融时报》报道,第四季度GDP增长为2.6%。 商务部’国内生产总值报告.

地平线附近可能会出现乌云。根据路透社对经济学家的调查,有一个 美国经济衰退的几率有四分之一 在接下来的12个月内。 High Frequency Economics的吉姆·奥沙利文(Jim O’Sullivan)说:“存在很多不确定性,有充分的理由预测2019年与2018年相比将会放缓。”

这是用于制造的混合袋

美国工厂生产意外收缩 一月份,由于汽车行业疲软,缩水了八个月以来最大幅度,并且表明今年开局疲软,包括与中国的贸易战等不利因素对工厂造成压力。根据美联储的数据,制造业产出下降了0.9%,此前一个月向下修正了0.8%。

  • 数据表明制造业正在降温,这与分析师对今年美国经济进一步放缓的预测一致。
  • 与中国的贸易战使一些投资被搁置,并提高了工厂的成本,有可能使工资增长和强劲的劳动力市场蒙上阴影。
  • 下降的原因是汽车和零部件下降了8.8%,装配体从两年多来最好的速度下降到五月份以来的最低水平。
  • 大多数行业变化不大,而信息处理,建筑用品和国防装备则出现亏损。
  • 该报告与美国供应管理协会(Institute for Supply Management)的调查形成了鲜明对比,该调查显示,在前一个月大幅下降之后,新订单和生产指标在1月份迅速反弹。

卡车需求量大  

我们看到了 创纪录的货运需求水平 由于吨位水平达到20年来的最高水平,2018年驾驶员和司机的工资也有所增加。货运业 预计在2019年将保持强劲,但也可能会有所降温。其他主要趋势包括:

  • 在2018年第三季度,美国国内生产总值(GDP)增长3.5%,美国劳工统计局12月份的就业报告显示经济增长了312,000个职位。
  • 根据ATA的数据,截至11月,出租卡车司机拖运的总货运量比2017年前11个月多7.2%。
  • 在ATA估计缺少50,000名驾驶员的行业中,去年许多航空公司提高了驾驶员的工资,提高了奖金,并提供了其他好处。
  • FTR Transportation Intelligence在12月预测,今年年初货运量增长将超过3%,然后在2019年下半年下降至2%。

容量正在增加

容量越来越大,根据DAT的最新报告,该报告称,小型车队大多已调整为使用电子记录设备(ELD)并严格执行“服务时间”规则。过去一年来,驾驶员的工资一直稳定增长,因此大型车队能够吸引驾驶员并在道路上保留更多卡车,从而有效地提高了载客量。驾驶员的离职率仍然很高,因此保留人才仍然是一个紧迫的问题,尤其是对于大型车队而言。

当场可用卡车数量 根据DAT的数据,在截至1月12日的一周内,货运市场跃升了77%,远远超过了可用载运量的9%。

托运人的运力激增和紧迫性降低,降低了全国平均水平的干货车,冷藏和平板货运:

  • 货车:1.89美元/英里
  • 平板车:$ 2.34 /英里
  • 冷藏箱:$ 2.22 /英里

公路用柴油平均价格 3月4日的每加仑汽油价格为3.07美元,比前一周上涨2美分。

范趋势

可用卡车的DAT载货板上的货车卡车站数量猛增83%,而可用订单的装载站数量下降5%。货车的载重比从8.9下降到4.6下降了48% 每辆卡车。

平板趋势

根据DAT的最新报告,可用订单的平板车装卸站增加了44%,而可用卡车的卡车装卸站激增了94%。结果,全国平板卡车的载重比从每卡车33.7降至25.1,下降了26%。

冷藏趋势

冷藏车的运力反弹,因为可用卡车的卡车立柱跃升了57%。可用订单的装卸站数量下降了3%,但导致冷藏箱的载重比从每辆卡车的9.8降至6.1的38%。

在72条冷藏箱的前巷中,平均即期价格下降了62条,许多主要市场的平均出站率急剧下降,其中包括:

美国12月零售额下降了1.2%, 这是自2009年9月以来的最大跌幅。这次跌势震惊了经济学家,他们原本预期将增长0.2%,并引起人们对经济状况的新担忧。由于政府关闭,该数字被推迟,这促使一些人认为该报告可能不准确(在发布时,赌注仍未公布)。

同时,电子商务的销售继续增长。根据一个 美国运输研究所(ATRI)的新报告, 过去五年中,电子商务的年增长率从13-16%增长,超过了同期同期传统零售的1%至5%的年增长率。

电子商务现在约占零售总额的10%,具体取决于该份额的计算方式。这正促使零售商创建更灵活的物流和运输安排,包括新的“logistics hubs”在全美范围内,地理位置都非常接近客户。其他影响包括:  

  • 面对消费者对免费送货的需求,零售商/电子零售商正在努力降低运输成本。
  • 交付需求时间的持续减少,因此,分布更广泛的分销模型,城市仓库等的增长。
  • 扩大了交货地点,以覆盖在任何特定时间碰到的消费者。

油罐车

  • 与2018年1月相比, 美国化学产品产量增长4.1% 逐年增长特种化学品部门的产量增长 在2019年将达到2.2%, 在油田化学品,电子化学品,涂料,粘合剂,化妆品化学品以及调味剂和香料的改进推动下,特种化学品的增长受到了推动。 ACC预计,未来几年对特种化学品的需求将与工业和建筑行业的增长同步增长。尽管运力仍很紧张,但《奥德赛》报道称,将2019年的当前时期与2018年的当前时期相比,散装坦克的装载量大幅下降。

载货量

  • 卡车司机是 收取更高的运输服务费,但大部分涨幅将弥补司机工资的上涨,这使许多公司仍在努力赚取足够的利润。卡车(TL)费率预计将在2019年从5%上升至7%,低于卡车(LTL)费率以中高个位数增长。 TL市场的容量通常比LTL市场宽松。

零担

  • 二月里,新英格兰汽车货运有限公司(NEMF), 宣布不加警告地宣布其和10个相关实体已申请第11章破产保护,并将开始有条不紊地结束该业务。在未来几个月中,该零担运输商的消亡可能会影响东北零担市场的运价和运力。

  • 卡车的运力限制对铁路和联运都很有利, Tioga Group的Frank Harder说。 他说:“正如我们在去年的预测中所预测的那样,铁路在2018年赚了很多钱。” “由于煤炭运输量大幅增加且钢铁制造业得到加强,因此2019年也是如此。”

经济前景不像一年前那么乐观, 根据ATA。 这是美国历史上第二长的经济扩张期,美国卡车运输协会首席经济学家鲍勃·科斯特洛(Bob Costello)说,“没有理由不应该是最长的。”他指出,经济增长“不会死于衰老;他们死于别的东西。”

驾驶员短缺仍然是车队面临的最大挑战。追踪驾驶员工资的国家交通研究所预测,预计驾驶员工资将在2019年上涨。今天的驾驶员薪资条件比一年前更加有利。预计工资上涨压力将继续。

黛博拉·洛克里奇(Deborah Lockridge)在文章中写道:“我们应该继续努力寻找方法,以允许年轻的驾驶员在州际公路上行驶,并继续努力接触包括妇女和少数民族在内的非传统劳动力。” 货运信息。 “例如,在加拿大的某些地区和加拿大,印度裔美国人锡克教徒已成为推动力量的重要力量。”

到2019年12月16日,所有“祖父” AOBRD设备必须转换 到符合授权的ELD。在2017年ELD实施期间,许多决定通过安装AOBRD来延迟获得ELD的公司和所有者经营者现在正面临另一种过渡。

其他可能影响今年货运的法规包括OT药物&酒精票据交换所规则(已批准,但现在处于保留状态);建议修改服务时间(HOS)规则;以及拟议的限速器规则,该规则将要求卡车配备操作限速装置。  

美国经济在2019年可能会有所降温,但对良好的内部流程,可靠的物流合作伙伴和良好的费率管理的需求仍在继续。这是托运人如何为今年的成功做好准备的方法。

2018年创纪录的交易量为经纪人创造了丰富的环境。行业和货运需求的水平正在促使一些经纪人变得更加积极以维持令人满意的业务水平。在这种情况下,经纪人将开始与托运人联系,以节省费用的方式出售运力。

当市场紧缩时,经纪人需要提高利率以弥补底线。如果市场转向不太有利的方向,那么选择放弃长期承运人的价格而倾向于经纪人的短期降价可能会产生压力。奥德赛建议,托运人在接受这些报价时要谨慎行事,因为随着运力的波动,这些报价可能会造成破坏。